中国财政部一名官员表示，11月26日晚间将开始定价发行离岸美元主权债，筹资规模将超过30亿美元。该官员表示，“发行规模将会超越往年。”该官员指出，财政部将公布更多有关此次主权债发行的信息，这次发债将有助于改善中国离岸债券收益率曲线。中国银行11月26日在其网站上表示，本期发行将为中资企业发行美元债券提供定价基准。根据一份条件清单（term sheet），中国政府已经委托13家投资银行牵头办理美元主权债发行交易，中国银行是其中之一。本次发行是财政部连续第三年发行美元主权债。了解情况的消息人士表示，三年期、五年期、10年期和20年期的初始定价指引分别为较同期美国公债高出约60、65、70和75个基点。今年债市上涨，驱动全球债券收益率大幅下降，与2018年10月上次中国发行美元债券相比，这次融资成本明显下降。根据路孚特的数据，美国10年期公债收益率周二报1.76%，比2018年10月中国上次发行美元主权债时的市场高点低将近150个基点。“从策略性融资的角度来看，现在是进行一些相对低成本融资的合适时机，”纽约麦格理资产管理公司新兴市场债务负责人AlexKozhemiakin称。2017年，中国13年以来首次发行了美元主权债券，筹集20亿美元，而2018年的另一笔交易又筹集了30亿美元。11月稍早，中国15年以来首次发行了40亿欧元主权债券。分析师认为，欧洲市场将在未来成为中国大陆更大的资金来源。